2025Q4中国大陆云服务市场报告

2025年第四季度，中国大陆云基础设施服务市场延续强劲复苏态势。根据Omdia*新研究数据显示，该季度云基础设施服务支出达到147亿美元，同比增长26%，市场增速较上一季度进一步加快，并已连续第三个季度保持20%以上的高速增长。

市场规模与增长态势

2025年第四季度中国大陆云基础设施服务支出达到147亿美元，同比增长26%。市场增速较上一季度进一步加快，并已连续第三个季度保持20%以上增长。Omdia预测，2026年中国云基础设施服务支出仍将实现26%的增长。

从全年数据来看，2025年中国云计算市场规模达10692亿元，同比增长29%。其中，IaaS规模5209亿元，增速24%；PaaS规模1736亿元，增速67%；SaaS规模1325亿元，增速36%。中国AI云市场总规模达567亿元，预计全年增速148%。

市场格局与厂商份额

2025年第四季度，阿里云在中国云基础设施市场中保持**地位，市场份额达37%。同时，其AI相关产品收入已连续第十个季度实现同比三位数增长。华为云市场份额为17%，腾讯云市场份额为10%。

从全年数据来看，在AI云市场领域，阿里云以38.1%的市场份额位居**，超过第二至第四名总和。火山引擎、百度智能云、腾讯云、天翼云分列第二至五名，前五名厂商市场占比总和超过八成。

AI与智能体成为主要驱动力

2025年第四季度，AI仍是市场增长的核心驱动力，但其影响已从模型相关需求扩展至更广泛的云基础设施消费及企业级部署能力。市场关注点正从单纯的模型能力，逐步转向更贴近实际业务流程的产品形态，例如AI智能体（Agent）。

AI商业化正逐步从以Chatbot为代表的交互型应用，走向以Agent为代表的执行型应用。随着这一趋势愈发明显，中国**的云厂商开始尝试从不同方向加快布局。腾讯云更强调接口层价值，围绕主流即时通信平台和既有生态加快智能体产品布局。阿里云则更加侧重企业平台层能力建设，强化企业级智能体平台及工作流执行能力。华为云则持续通过行业场景推进AI部署，强调模型、平台与解决方案能力的协同发展。

生态协同重要性提升

随着智能体逐步贴近真实业务流程，生态协同的重要性也在不断提升。2025年第四季度，由合作伙伴驱动的云收入已占市场的25%，随着合作伙伴在将AI应用转化为业务价值方面发挥更大作用，这一比例预计还将进一步上升。

未来展望

Omdia预测，2026年中国云基础设施服务支出仍将实现26%的增长。随着企业AI应用持续深化，市场增长的支撑因素也在变得更加多元：除了模型使用规模扩大之外，企业级AI的广泛落地、私有化AI部署扩张，以及AI对计算、存储、数据库等传统云资源需求的释放，正在共同推动云基础设施支出增长。

中国信通院预测，到2030年中国云计算市场规模将突破3万亿元。随着"云+AI"深度融合成为全球数字科技竞争的核心赛道，各国纷纷加快云基础设施布局与云服务体系构建，产业格局加速重塑。